时间: 2020-02-14 18:31:00 | 来源: 中国经营网 | 阅读: 次
本报记者 李慧敏 北京报道
中国人民银行、证监会等五部委强化金融支持疫情防控措施发布后的第三天，首只受疫情影响的湖北上市公司为发行主体的疫情防控债获批；第七天，首只5亿元规模的疫情防控债完成簿记发行。
《中国经营报》记者梳理公开信息发现，2月7日至14日的8天时间，交易所债券市场簿记完成、实现发行的疫情防控债及疫情防控ABS产品规模达105.3亿元。同时，有总规模28亿元的疫情防控债获得批复。
2月1日，五部委联合发布的《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》（以下简称“《通知》”）要求，提高债券发行等服务的效率；2月2日证监会副主席李超提出，充分发挥资本市场机制功能，优先为疫情严重地区相关企业提供高效便捷的直接融资服务；与此同时，沪深交易所发布了《关于疫情防控期间债券业务安排有关事项的通知》（以下简称“《交易所通知》”），就疫情防控特殊时期相关业务实施做出调整和衔接安排，提供专门服务通道便利。
支援抗击疫情债券融资踊跃
在抗击新冠肺炎疫情的特殊时期，出现了诸多企业踊跃申请发行疫情防控债的现象。105.3亿元、11只疫情防控债、疫情防控ABS的所有流程走完，仅仅用了8天时间。
而在2月14日一天之内，即有5只债券和ABS在上交所簿记建档，当天发行规模为54.3亿元。其中最受瞩目的当为中交第二航务工程局有限公司（以下简称“中交二航局”）。
中交二航局发行2期专项计划即中信证券-联易融-中交二航局供应链金融2期资产支持专项计划资产支持证券（疫情防控）（以下简称“疫情防控ABS”），发行规模2.3亿元。在抗击疫情的特殊期间，中交二航局先后承担和参与了包括武汉华大病原生物安全实验室、武汉体育中心方舱医院、火神山医院等7个公共卫生建设（配套）工程的建设任务。
远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）发行的疫情防控债规模最大，为30亿元。
江苏武进经济发展集团有限公司（以下简称“武进经发”）所发的疫情防控债由中信建投证券作为主承销商，发行规模9亿元。
德邦证券主承销的南京农副产品物流配送中心有限公司（以下简称“南京农副物流”）2020年非公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）发行规模3亿元。
陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）发行总额不超过10亿元的疫情防控债。
在交易所市场首只完成发行簿记的疫情防疫债的是广西建工集团有限公司（以下简称“广西建工”）。2月7日，广西建工在深交所非公开发行专项公司债券，由国海证券主承销，发行规模5亿元。
东阳光（600673.SH）2020年公司债券（第一期），则是国内首单由民企发行的疫情防控债，于2月11日在上交所发行。本次债券发行规模不超过2亿元，票面利率为5.98%。由于“疫情防控”这一特殊属性，本期债券受到投资者踊跃认购，发行利率较该公司2019年末发行的债券利率7.6%有明显走低。
2月10日，兴业证券领先于其他券商，在上交所发行了首单以证券公司为主体的疫情防控债，规模30亿元，并承诺募集资金优先用于支持新冠肺炎疫情防控工作。
2月12日，平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安租赁”）在上交所非公开发行短期疫情防控债，平安证券独家承销，发行总额5亿元。
同一天，国药控股（中国）融资租赁有限公司（以下简称“国控租赁”）2020年非公开发行公司债券（第二期）（疫情防控债）6亿元在上交所簿记完成。
2月13日，由国泰君安证券牵头主承销的湖北省文化旅游投资集团有限公司（以下简称“湖北文旅”）2020年非公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）上交所成功簿记。本期债券发行规模3亿元。本期债券是湖北省内企业发行的首单疫情防控公司债。
另外，最早获批的两只疫情防控债分别发生在2月3日和4日。
2月3日，上交所对当代明诚（600136.SH）申请的不超过6亿元的非公开发行公司债券完成审核。当代明诚总部设在武汉，本只债券的承销机构天风证券总部同在武汉。
2月4日，武汉车都四水共治项目管理有限公司（以下简称“武汉四水”）通过“绿色通道”获深交所无异议函。这是疫情发生后，湖北省首单获批的创新品种公司债券项目。该项目募集资金10亿元。
襄阳东津国有资本投资集团有限公司的2020年非公开发行项目收益专项公司债券（疫情防控债）于2月11日取得无异议函，批复规模12亿元，募集资金将全部用于襄阳东津新区（经开区）标准化厂房项目建设。
疫情防控债多为补充现金流
《中国经营报》记者发现，疫情防控债发行人对于募集资金的使用均紧紧围绕“疫情”进行安排。
中交二航局首先考虑到的是支持民企。相关人员表示，本次募集资金主要为有效防控疫情、助力疫区抗击疫情，作为对疫区抗击疫情的重点企业和供应链端民营企业的积极资金支持，帮扶小微企业有序复工恢复生产，渡过难关。
平安租赁方面亦表示，本期债券募集资金将优先用于疫情有关行业、疫情严重地区有关企业，以及疫情期间需要支持的小微企业资金投放。
更多的则是补充抗疫所需的流动资金。
值得一提的是，广西建工募集资金将全部用于抗击疫情。主要用途为补充公司在广西地区疫情防控后备应急医院建设、口罩等防疫物资厂房建设、集团向疫区捐款等过程中的流动性资金需求。
东阳光董秘王文钧表示，疫情发生后，东阳光旗下奥司他韦、大环内酯系列抗生素、双氧水和次氯酸钠等产品第一时间即被纳入新型冠状病毒肺炎的防控目录。目前磷酸奥司他韦产品供不应求，主要源于原料药产能不足。虽千方百计尽力保障需求，但由于疫情突然，公司资金调度仍存在运转不顺畅，扩大生产面临资金瓶颈的问题。此次发行疫情防控债，1亿元将用于子公司乳源东阳光电化厂补充流动资金，该厂系广东省最大的氯碱企业，长期为粤港澳自来水厂提供次氯酸钠、双氧水、液氯等消毒杀菌产品。
国控租赁拟将募集资金中不少于2亿元专项用于支持本次新冠肺炎疫情防控工作。
疫情发生后，湖北文旅旗下的洪山宾馆迅速将370间客房及所有宴会会议室交付湖北省疫情防控指挥中心使用，直接承担起湖北省疫情防控后勤保障服务的重要任务。本期募集资金将直接满足于洪山宾馆作为湖北省疫情防控中心指挥部住所进行防疫抗疫后勤保障的流动资金需求。
武进经发计划将不超过3亿元补充流动资金用于疫情防控。
陕煤集团计划2亿元用于补充在疫情防控物资采购、西安市公共卫生中心项目建材保障、防疫一线防护用品原材料供应保障、各类消杀物资生产与捐赠等各项疫情防控工作中所需的流动资金，8亿元用于偿还疫情期间到期债务本息。
南京农副物流募集资金用于补充疫情期间农副产品供应的流动性资金需求以及偿还疫情防控期间有息负债。
远东租赁发行人拟将不低于本期债券募集资金的30%专项用于满足疫区及医药企业科创板股票首日怎么交易板的融资租赁需求。远东租赁的融资租赁业务在全国各省广泛分布，本次募集资金将部分用于支持湖北、广东、浙江、河南、湖南等疫情高发省份企业的融资租赁业务。
协同高效坚守合规特事特办
有市场人士表示，疫情突发，从证监会到交易所，从券商到发行人，回顾交易所债券市场对于落实相关政策、投入抗击疫情工作的反应和节奏，既有协同又有默契，既保有坚守合规的原则性又展现特事特办的灵活性。
2月1日，五部委联合发布的《通知》要求，对募集资金主要用于疫情防控以及疫情较重地区金融机构和企业发行的金融债券、资产支持证券、公司信用类债券建立注册发行“绿色通道”切实提高服务效率。
2月2日，证监会党委委员、副主席李超针对新冠肺炎疫情发生以来，不少疫区中小企业面临的流动性困难增加等问题表示，对于注册在湖北等疫情严重地区的相关企业以及募集资金主要用于疫情防控领域的企业，要实施公司债券、资产支持证券发行“绿色通道”政策，优化工作流程，实行“专人对接，专项审核”。
与此同时下发的《交易所通知》就疫情防控特殊时期相关业务实施做出调整和衔接安排，优化自律监管与服务方式，要求建立发行服务“绿色通道”。
实践表明，交易所债券市场对于相关政策的落地丝毫未打折扣，所有债券因开通了“绿色通道”，流程大大提速，准备工作多在1~2个工作日内完成。
2月6日，广西建工集团表达发行意愿后，深交所与发行人及主承销商国海证券等各方通力协作，通过“绿色通道”加急处理，一天内完成前期准备工作。
东阳光疫情防控债牵头主承销商华金证券、联席主承销商中银国际证券、承销商一创投行等部门，通宵整理材料、履行流程，同时协助发行人与投资机构积极沟通。华泰资管、东证资管、银华基金、东方基金、鹏扬基金、中融信托、蓝石资管、川财证券等投资机构也纷纷响应，48小时内完成内部信评、审核等投资流程。
“从监管部门开始，所有参与者都严格把控风险、坚守合规，并且急事急办、特事特办，以金融人的实际行动助力疫情阻击战。”王文钧表示，上交所在2月8日（周六）专门开通“绿色通道”优化工作流程，一天内完成全部发行前准备工作。
2月10日，国控租赁表达发行意愿后，上交所与发行人及主承销商中信建投证券、中金公司等各方通过“绿色通道”加急协作处理，在两个工作日内完成全部前期准备。
湖北文旅的牵头主承销商国泰君安迅速统筹设计方案，制作发行材料，积极网下询价，组织电话路演，在最短时间内完成了债券的发行准备工作。
武进经发本期债券主承销商中信建投证券，全力推进本期疫情防控债的发行工作，克服困难，高效完成材料制作与提交，运用新型科技手段完成投资者询价与路演。
平安证券作为独家主承销商，充分支持平安租赁迅速完成疫情防控债发行工作，在2个工作日内完成发行前全部材料准备及内部流程工作。
兴业证券和南京农副物流方面均表示，在证监会的支持指导和上交所为本次疫情防控债提供“绿色通道”服务的背景下，本期债券发行备案流程大幅提速，相关企业和个人也能够尽早受益，体现出从证券监管部门、交易所、券商以及债券资金认购方在防控疫情的关键时刻所展现出的金融温度。
武汉四水与其主承销商长江证券所在地武汉受疫情影响严重，发行人与项目组克服困难、加班加点准备封卷材料并在春节后首个交易日提交，深交所通过“绿色通道”加快加急处理，于次日出具无异议函。
深交所表示，将在固定收益产品发行上市一站式服务基础上，继续支持并协助已取得批文的疫情较重地区发行人，以及募集资金或基础资产涉及疫情防控物资生产、采购和运输等的发行人和原始权益人快速启动发行，优化融资安排。
（编辑：夏欣 校对：颜京宁）
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